Envestnet, Inc., together with its subsidiaries, provides wealth management software and services in the United States and internationally. It operates through Envestnet Wealth Solutions and Envestnet Data & Analytics segments. The company's product and services include Envestnet | Enterprise, which provides an end-to-end open architecture wealth management platform, as well as offers data aggregation and reporting, data analytics, and digital advice capabilities; Envestnet | Tamarac that provides trading, rebalancing, portfolio accounting, performance reporting, and client relationship management software; and Envestnet | MoneyGuide that provides goals-based financial planning solutions to the financial services industry. It also provides Envestnet | Retirement Solutions, which offer a suite of services for advisor-sold retirement plans; and Envestnet | Portfolio Management Consultants that provide research and consulting services to assist advisors in creating investment solutions for their clients, and portfolio overlay and tax optimization services, as well as data aggregation and data intelligence platform, which offers cloud-based innovation for digital financial services. Envestnet, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Envestnet, Inc. (ENV)
Как менялась цена акции ENV со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-17.06%
Moving average 50: 58.84 $
Moving average 200: 57.23 $
Beta: 1.22
Волатильность 14Д: 3.59%
Изменение за 7Д
ENV
-3.64%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ENV
-21.43%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ENV
+0.18%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Envestnet, Inc. (ENV)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ENV?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
59.02
EV/EBITDA
TTM
59.02
ENV
59.02
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
-26.44
PE
TTM
-26.44
ENV
-26.44
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.45
P/S
TTM
2.45
ENV
2.45
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.1
P/BV
TTM
4.1
ENV
4.1
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Envestnet, Inc. (ENV)
Насколько эффективно ENV генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ENV? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ENV
-376.6%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ENV
+11.15%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ENV
+11.86%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ENV использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
-12.92%
<=0%ENV40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
-5.27%
<=0%ENV40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Envestnet, Inc. (ENV)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.22
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.16
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Envestnet, Inc. (ENV)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ENV
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ENV:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ENV
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ENV:
-
Прогноз роста дохода
ENV
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ENV:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
55 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Envestnet, Inc. (ENV)
Платит ли ENV дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
ENV
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годамв USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.