Анализ акций Invesco Ltd. (IVZ)

Избранное
Invesco Ltd.
nyse: IVZ
США
Входит в S&P500
Invesco Ltd. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to retail clients, institutional clients, high-net worth clients, public entities, corporations, unions, non-profit organizations, endowments, foundations, pension funds, financial institutions, and sovereign wealth funds. It manages separate client-focused equity and fixed income portfolios. The firm also launches equity, fixed income, commodity, multi-asset, and balanced mutual funds for its clients. It launches equity, fixed income, multi-asset, and balanced exchange-traded funds. The firm also launches and manages private funds. It invests in the public equity and fixed income markets across the globe. The firm also invests in alternative markets, such as commodities and currencies. For the equity portion of its portfolio, it invests in growth and value stocks of large-cap, mid-cap, and small-cap companies. For the fixed income portion of its portfolio, the firm invests in convertibles, government bonds, municipal bonds, treasury securities, and cash. It also invests in short term and intermediate term bonds, investment grade and high yield bonds, taxable and tax-free bonds, senior secured loans, and structured securities such as asset-backed securities, mortgage-backed securities, and commercial mortgage-backed securities. The firm employs absolute return, global macro, and long/short strategies. It employs quantitative analysis to make its investments. The firm was formerly known as Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM, and H. Lotery & Co. Ltd. Invesco Ltd. was founded in December 1935 and is based in Atlanta, Georgia with an additional office in Hamilton, Bermuda.

Дата IPO: 12.04.2007

Веб-сайт: https://www.invesco.com

Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
Рын. капитализация
6.96 млрд. $
Цена 1 акции
15.19 $ -0.33%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 22 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Invesco Ltd. (IVZ)

Как менялась цена акции IVZ со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-9.93%
Moving average 50: 16.14 $
Moving average 200: 17.16 $
Beta: 1.34
Волатильность 14Д: 3.2%
Изменение за 7Д
IVZ -0.13%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
IVZ -14.54%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
IVZ -31.92%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Invesco Ltd. (IVZ)

Справедлива ли текущая стоимость компании IVZ? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.97
EV/EBITDA TTM
3.97
IVZ
3.97
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
11.01
PE TTM
11.01
IVZ
11.01
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.15
P/S TTM
1.15
IVZ
1.15
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.45
P/BV TTM
0.45
IVZ
0.45
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Invesco Ltd. (IVZ)

Насколько эффективно IVZ генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели IVZ? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
IVZ +7.54%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
IVZ +3.29%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
IVZ +4.76%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно IVZ использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
6.08%
<=0% IVZ 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.1%
<=0% IVZ 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Invesco Ltd. (IVZ)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.58
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Invesco Ltd. (IVZ) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
IVZ
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IVZ: -
Прогноз роста чистой прибыли
IVZ
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IVZ: -
Прогноз роста дохода
IVZ
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IVZ: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 15.19 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Invesco Ltd. (IVZ)

Платит ли IVZ дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
5.03%
Дивидендная доходность
TTM 5.03%
Сравнение дивидендной доходности
IVZ
5.03%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
37.92%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
08.05.2023 0.2 $
15.02.2023 0.188 $
02.12.2022 0.188 $
09.11.2022 0.188 $
11.08.2022 0.188 $
09.05.2022 0.188 $
15.02.2022 0.17 $
11.11.2021 0.17 $
10.11.2021 0.17 $
08.10.2021 0.09 $
12.08.2021 0.17 $
10.05.2021 0.17 $
12.02.2021 0.155 $
10.11.2020 0.155 $
13.08.2020 0.155 $
08.05.2020 0.155 $
13.02.2020 0.31 $
12.02.2020 0.31 $
08.11.2019 0.31 $
15.08.2019 0.31 $
14.08.2019 0.31 $
09.05.2019 0.31 $
14.02.2019 0.3 $
13.02.2019 0.3 $
09.11.2018 0.3 $
16.08.2018 0.3 $
15.08.2018 0.3 $
10.05.2018 0.3 $
26.03.2018 0.42 $
15.02.2018 0.29 $
14.02.2018 0.29 $
13.11.2017 0.29 $
15.08.2017 0.29 $
11.05.2017 0.29 $
10.05.2017 0.29 $
14.02.2017 0.28 $
11.11.2016 0.28 $
10.11.2016 0.28 $
16.08.2016 0.28 $
11.05.2016 0.28 $
16.02.2016 0.27 $
13.11.2015 0.27 $
04.09.2015 0.27 $
18.08.2015 0.27 $
13.05.2015 0.27 $
17.02.2015 0.25 $
14.11.2014 0.25 $
19.08.2014 0.25 $
14.05.2014 0.25 $
18.02.2014 0.225 $
15.11.2013 0.225 $
19.08.2013 0.225 $
15.05.2013 0.225 $
19.02.2013 0.1725 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 18 сделок: 16 покупок и 2 продажи.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
325.25 млн. $
+ Сумма покупок
7.62 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×