×

    Анализ акций LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      LPL Financial Holdings Inc.
      nasdaq: LPLA
      США
      LPL Financial Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides an integrated platform of brokerage and investment advisory services to independent financial advisors and financial advisors at financial institutions in the United States. Its brokerage offerings include variable and fixed annuities, mutual funds, equities, retirement and education savings plans, fixed income, and insurance, as well as alternative investments, such as non-traded real estate investment trusts and auction rate notes. The company also provides advisory platforms that provide access to mutual funds, exchange-traded funds, stocks, bonds, certain option strategies, unit investment trusts, and institutional money managers and no-load multi-manager variable annuities. In addition, it offers money market programs; and retirement solutions for commission-and fee-based services that allow advisors to provide brokerage services, consultation, and advice to retirement plan sponsors. Further, the company provides other services comprising tools and services that enable advisors to maintain and grow their practices; trust, investment management oversight, and custodial services to trusts for estates and families, as well as insurance brokerage general agency services; and technology products, such as proposal generation, investment analytics, and portfolio modeling. The company was formerly known as LPL Investment Holdings Inc. and changed its name to LPL Financial Holdings Inc. in June 2012. LPL Financial Holdings Inc. was founded in 1989 and is based in San Diego, California.

      Дата IPO: 11.18.2010

      Веб-сайт: https://www.lpl.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рын. капитализация
      15.51 млрд. $
      Цена 1 акции
      198.04 $ +0.03%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

      Как менялась цена акции LPLA со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      -2.86%
      Moving average 50: 199.05 $
      Moving average 200: 224.19 $
      Beta: 0.90
      Волатильность 14Д: 3.18%
      Изменение за 7Д
      LPLA +3.8%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      LPLA +12.5%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      LPLA +188.98%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

      Справедлива ли текущая стоимость компании LPLA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      11.7
      EV/EBITDA TTM
      11.7
      LPLA
      11.7
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      15.22
      PE TTM
      15.22
      LPLA
      15.22
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      5.14
      P/S TTM
      5.14
      LPLA
      5.14
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      7.26
      P/BV TTM
      7.26
      LPLA
      7.26
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Эффективность компании LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

      Насколько эффективно LPLA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели LPLA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      LPLA +10.86%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      LPLA +13.86%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      LPLA n/a
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно LPLA использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      43.67%
      <=0% LPLA 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      8.92%
      <=0% LPLA 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      1.36
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      1.38
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Потенциал роста LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      LPLA
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для LPLA: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      LPLA
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для LPLA: -
      Прогноз роста дохода
      LPLA
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для LPLA: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 198.04 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

      Платит ли LPLA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      0.68%
      Дивидендная доходность
      TTM 0.68%
      Сравнение дивидендной доходности
      LPLA
      0.68%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      2.8%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      12.69%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.57
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      17.05.2023 0.3 $
      13.03.2023 0.3 $
      28.11.2022 0.25 $
      09.11.2022 0.25 $
      16.08.2022 0.25 $
      08.06.2022 0.25 $
      14.03.2022 0.25 $
      09.11.2021 0.25 $
      12.08.2021 0.25 $
      21.05.2021 0.25 $
      15.03.2021 0.25 $
      10.11.2020 0.25 $
      13.08.2020 0.25 $
      28.05.2020 0.25 $
      27.05.2020 0.25 $
      17.03.2020 0.25 $
      07.11.2019 0.25 $
      06.11.2019 0.25 $
      12.08.2019 0.25 $
      17.05.2019 0.25 $
      14.03.2019 0.25 $
      08.11.2018 0.25 $
      07.11.2018 0.25 $
      09.08.2018 0.25 $
      08.08.2018 0.25 $
      17.05.2018 0.25 $
      08.03.2018 0.25 $
      09.11.2017 0.25 $
      08.11.2017 0.25 $
      08.08.2017 0.25 $
      11.05.2017 0.25 $
      09.03.2017 0.25 $
      08.03.2017 0.25 $
      14.11.2016 0.25 $
      09.08.2016 0.25 $
      18.05.2016 0.25 $
      02.03.2016 0.25 $
      09.11.2015 0.25 $
      13.08.2015 0.25 $
      07.05.2015 0.25 $
      26.02.2015 0.25 $
      06.11.2014 0.24 $
      12.08.2014 0.24 $
      02.05.2014 0.24 $
      20.02.2014 0.24 $
      06.11.2013 0.19 $
      13.08.2013 0.19 $
      02.05.2013 0.135 $
      13.02.2013 0.135 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 41 сделку: 2 покупки и 39 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      249.19 тыс. $
      + Сумма покупок
      37.97 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
      Смотреть все
      SF
      Stifel Financial Corp.
      DB1.DE
      Deutsche Börse AG
      AMP
      Ameriprise Financial, Inc.
      UCSS
      Объединенные Кредитные Системы
      MORN
      Morningstar, Inc.
      HLNE
      Hamilton Lane Incorporated
      SEIC
      SEI Investments Company
      VRTS
      Virtus Investment Partners, Inc.
      CME
      CME Group Inc.
      SNEX
      StoneX Group Inc.
      STT
      State Street Corporation
      FOCS
      Focus Financial Partners Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?