Анализ акций Lam Research Corporation (LRCX)
-
LRCX
nasdaq: LRCX
Lam Research Corporation designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits. The company offers ALTUS systems to deposit conformal films for tungsten metallization applications; SABRE electrochemical deposition products for copper interconnect transition that offers copper damascene manufacturing; SOLA ultraviolet thermal processing products for film treatments; and VECTOR plasma-enhanced CVD ALD products. It also provides SPEED gapfill high-density plasma chemical vapor deposition products; and Striker single-wafer atomic layer deposition products for dielectric film solutions. In addition, the company offers Flex for dielectric etch applications; Kiyo for conductor etch applications; Syndion for through-silicon via etch applications; and Versys metal products for metal etch processes. Further, it provides Coronus bevel clean products to enhance die yield; Da Vinci, DV-Prime, EOS, and SP series products to address various wafer cleaning applications; and Metryx mass metrology systems for high precision in-line mass measurement in semiconductor wafer manufacturing. The company sells its products and services to semiconductors industry in the United States, China, Europe, Japan, Korea, Southeast Asia, Taiwan, and internationally. Lam Research Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Fremont, California.
Дата IPO: 05.11.1984
Веб-сайт: https://www.lamresearch.com
Больше о компании
Отрасль
Полупроводники
![]()
Рын. капитализация
78.60 млрд. $
Цена 1 акции
585.07 $
-0.64%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 мая 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 26 марта 2023 г.
Динамика цены акции Lam Research Corporation (LRCX)
Как менялась цена акции LRCX со временем?
Опережает ли она отрасль Полупроводники и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+13.12%
Moving average 50: 515.44 $
Moving average 200: 463.68 $
Beta: 1.51
Волатильность 14Д: 4.98%
Изменение за 7Д
LRCX
+5.94%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
LRCX
+25.21%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
LRCX
+212.86%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Lam Research Corporation (LRCX)
Справедлива ли текущая стоимость компании
LRCX?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.92
EV/EBITDA
TTM
12.92
LRCX
12.92
Полупроводники
Рынок WORLD
PE
TTM
16.08
PE
TTM
16.08
LRCX
16.08
Полупроводники
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.19
P/S
TTM
4.19
LRCX
4.19
Полупроводники
Рынок WORLD
P/BV
TTM
9.39
P/BV
TTM
9.39
LRCX
9.39
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Эффективность компании Lam Research Corporation (LRCX)
Насколько эффективно LRCX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели LRCX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
LRCX
+20.4%
Полупроводники
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
LRCX
+11.67%
Полупроводники
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
LRCX
+6.28%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно LRCX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
LRCX
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
LRCX
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Lam Research Corporation (LRCX)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.59
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.05
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Потенциал роста Lam Research Corporation (LRCX)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
LRCX
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LRCX:
-
Прогноз роста чистой прибыли
LRCX
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LRCX:
-
Прогноз роста дохода
LRCX
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LRCX:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
585.07 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Lam Research Corporation (LRCX)
Платит ли LRCX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.14%
Дивидендная доходность
TTM
1.14%
Сравнение дивидендной доходности
LRCX
1.14%
Полупроводники
1.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
18.32%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 13.06.2023 | 1.725 $ |
| 14.03.2023 | 1.725 $ |
| 04.01.2023 | 1.725 $ |
| 13.12.2022 | 1.725 $ |
| 13.09.2022 | 1.725 $ |
| 14.06.2022 | 1.5 $ |
| 15.03.2022 | 1.5 $ |
| 14.12.2021 | 1.5 $ |
| 27.09.2021 | 1.5 $ |
| 15.06.2021 | 1.3 $ |
| 16.03.2021 | 1.3 $ |
| 08.12.2020 | 1.3 $ |
| 29.09.2020 | 1.3 $ |
| 16.06.2020 | 1.15 $ |
| 24.03.2020 | 1.15 $ |
| 10.12.2019 | 1.15 $ |
| 30.09.2019 | 1.15 $ |
| 11.06.2019 | 1.1 $ |
| 19.03.2019 | 1.1 $ |
| 04.12.2018 | 1.1 $ |
| 11.09.2018 | 1.1 $ |
| 05.06.2018 | 1.1 $ |
| 06.03.2018 | 0.5 $ |
| 05.12.2017 | 0.5 $ |
| 12.09.2017 | 0.45 $ |
| 05.06.2017 | 0.45 $ |
| 06.03.2017 | 0.45 $ |
| 12.12.2016 | 0.45 $ |
| 12.09.2016 | 0.3 $ |
| 06.06.2016 | 0.3 $ |
| 07.03.2016 | 0.3 $ |
| 07.12.2015 | 0.3 $ |
| 04.09.2015 | 0.3 $ |
| 08.06.2015 | 0.3 $ |
| 09.03.2015 | 0.18 $ |
| 08.12.2014 | 0.18 $ |
| 08.09.2014 | 0.18 $ |
| 09.06.2014 | 0.18 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 1 покупку и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
799.17 тыс. $
+
Сумма покупок
7.87 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Полупроводники
MCHP
Microchip Technology Incorporated
ACMR
ACM Research, Inc.
UCTT
Ultra Clean Holdings, Inc.
OLED
Universal Display Corporation
AMAT
Applied Materials, Inc.
ADI
Analog Devices, Inc.
SITM
SiTime Corporation
CCMP
CMC Materials, Inc.
LASR
nLIGHT, Inc.
CREE
Cree, Inc.
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
TER
Teradyne, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.