×

    Анализ акций Morningstar, Inc. (MORN)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      Morningstar, Inc.
      nasdaq: MORN
      США
      Morningstar, Inc. provides independent investment research services in North America, Europe, Australia, and Asia. The company offers web-based tools; investment data, fundamental equity and manager research, private capital markets research, credit and fund rating, and index, as well as environmental, social, and governance (ESG) rating services; and investment offerings, including managed investment products, publicly listed and private companies, fixed income securities, and real-time global market data for financial advisors, asset managers, retirement plan providers and sponsors, and individual and institutional investors. It also provides Morningstar Data, an investment data spanning various databases, including equity fundamentals, managed investments, ESG factors, and market data; Morningstar Direct, an investment-analysis platform; Morningstar Managed Portfolios, an advisor service consisting of model portfolio that offers services for independent financial advisors, as well as offers asset allocation services for asset managers, broker/dealers, and insurance providers; Morningstar Advisor Workstation, a web-based research, financial planning, and proposal generation platform; and Morningstar.com, a website for individual investors. In addition, the company offers Morningstar Enterprise Components; Morningstar Credit Ratings that provides issuance and surveillance services for structured finance products and instruments; corporate credit estimates and operational risk assessment rankings; Morningstar Indexes for creating investment products; Morningstar workplace solutions, such as retirement accounts, fiduciary services, allocation funds, and custom models; and PitchBook Platform, research and analysis workstation for investment and research professionals. Further, its PitchBook provides a mobile application, excel plug-in, data feeds, and data solutions. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Chicago, Illinois.

      Дата IPO: 05.03.2005

      Веб-сайт: https://www.morningstar.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рын. капитализация
      8.54 млрд. $
      Цена 1 акции
      200.78 $ +1.7%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции Morningstar, Inc. (MORN)

      Как менялась цена акции MORN со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      -3.28%
      Moving average 50: 193.39 $
      Moving average 200: 221.46 $
      Beta: 1.19
      Волатильность 14Д: 1.76%
      Изменение за 7Д
      MORN +4.38%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      MORN -17.15%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      MORN +78.31%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ Morningstar, Inc. (MORN)

      Справедлива ли текущая стоимость компании MORN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      29.29
      EV/EBITDA TTM
      29.29
      MORN
      29.29
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      514.82
      PE TTM
      514.82
      MORN
      514.82
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      4.56
      P/S TTM
      4.56
      MORN
      4.56
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      7.07
      P/BV TTM
      7.07
      MORN
      7.07
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Эффективность компании Morningstar, Inc. (MORN)

      Насколько эффективно MORN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели MORN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      MORN -17.47%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      MORN +16.37%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      MORN +23.81%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно MORN использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      5.66%
      <=0% MORN 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      2.03%
      <=0% MORN 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость Morningstar, Inc. (MORN)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      1.1
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      2.93
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Потенциал роста Morningstar, Inc. (MORN) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      MORN
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для MORN: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      MORN
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для MORN: -
      Прогноз роста дохода
      MORN
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для MORN: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 200.78 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды Morningstar, Inc. (MORN)

      Платит ли MORN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      0.73%
      Дивидендная доходность
      TTM 0.73%
      Сравнение дивидендной доходности
      MORN
      0.73%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      2.8%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      88.62%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.57
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      05.04.2023 0.375 $
      31.01.2023 0.375 $
      05.01.2023 0.375 $
      17.10.2022 0.36 $
      30.06.2022 0.36 $
      31.03.2022 0.36 $
      06.01.2022 0.36 $
      18.10.2021 0.315 $
      08.07.2021 0.315 $
      08.04.2021 0.315 $
      31.12.2020 0.315 $
      15.10.2020 0.3 $
      02.07.2020 0.3 $
      01.07.2020 0.3 $
      02.04.2020 0.3 $
      02.01.2020 0.3 $
      17.10.2019 0.28 $
      04.07.2019 0.28 $
      03.07.2019 0.28 $
      04.04.2019 0.28 $
      03.01.2019 0.28 $
      16.10.2018 0.25 $
      05.07.2018 0.25 $
      05.04.2018 0.25 $
      04.01.2018 0.25 $
      17.10.2017 0.23 $
      16.10.2017 0.23 $
      06.07.2017 0.23 $
      05.07.2017 0.23 $
      06.04.2017 0.23 $
      05.04.2017 0.23 $
      04.01.2017 0.23 $
      06.10.2016 0.22 $
      05.10.2016 0.22 $
      06.07.2016 0.22 $
      06.04.2016 0.22 $
      06.01.2016 0.22 $
      07.10.2015 0.19 $
      08.07.2015 0.19 $
      08.04.2015 0.19 $
      07.01.2015 0.19 $
      08.10.2014 0.17 $
      09.07.2014 0.17 $
      09.04.2014 0.17 $
      08.01.2014 0.17 $
      09.10.2013 0.125 $
      10.07.2013 0.125 $
      10.04.2013 0.125 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 404 сделки: 0 покупок и 404 продажи.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      0 $
      + Сумма покупок
      199.24 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
      Смотреть все
      XP
      XP Inc.
      AMP
      Ameriprise Financial, Inc.
      TW
      Tradeweb Markets Inc.
      BLK
      BlackRock, Inc.
      TREE
      LendingTree, Inc.
      BK
      The Bank of New York Mellon Corporation
      RJF
      Raymond James Financial, Inc.
      SF
      Stifel Financial Corp.
      KKR
      KKR & Co. Inc.
      MCO
      Moody's Corporation
      AMG
      Affiliated Managers Group, Inc.
      IBKR
      Interactive Brokers Group, Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?