Morningstar, Inc. provides independent investment research services in North America, Europe, Australia, and Asia. The company offers web-based tools; investment data, fundamental equity and manager research, private capital markets research, credit and fund rating, and index, as well as environmental, social, and governance (ESG) rating services; and investment offerings, including managed investment products, publicly listed and private companies, fixed income securities, and real-time global market data for financial advisors, asset managers, retirement plan providers and sponsors, and individual and institutional investors. It also provides Morningstar Data, an investment data spanning various databases, including equity fundamentals, managed investments, ESG factors, and market data; Morningstar Direct, an investment-analysis platform; Morningstar Managed Portfolios, an advisor service consisting of model portfolio that offers services for independent financial advisors, as well as offers asset allocation services for asset managers, broker/dealers, and insurance providers; Morningstar Advisor Workstation, a web-based research, financial planning, and proposal generation platform; and Morningstar.com, a website for individual investors. In addition, the company offers Morningstar Enterprise Components; Morningstar Credit Ratings that provides issuance and surveillance services for structured finance products and instruments; corporate credit estimates and operational risk assessment rankings; Morningstar Indexes for creating investment products; Morningstar workplace solutions, such as retirement accounts, fiduciary services, allocation funds, and custom models; and PitchBook Platform, research and analysis workstation for investment and research professionals. Further, its PitchBook provides a mobile application, excel plug-in, data feeds, and data solutions. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Morningstar, Inc. (MORN)
Как менялась цена акции MORN со временем?
Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-3.28%
Moving average 50: 193.39 $
Moving average 200: 221.46 $
Beta: 1.19
Волатильность 14Д: 1.76%
Изменение за 7Д
MORN
+4.38%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MORN
-17.15%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MORN
+78.31%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Morningstar, Inc. (MORN)
Справедлива ли текущая стоимость компании
MORN?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
29.29
EV/EBITDA
TTM
29.29
MORN
29.29
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
514.82
PE
TTM
514.82
MORN
514.82
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.56
P/S
TTM
4.56
MORN
4.56
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
7.07
P/BV
TTM
7.07
MORN
7.07
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Morningstar, Inc. (MORN)
Насколько эффективно MORN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MORN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MORN
-17.47%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MORN
+16.37%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MORN
+23.81%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MORN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
5.66%
<=0%MORN40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
2.03%
<=0%MORN40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Morningstar, Inc. (MORN)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.1
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.93
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Morningstar, Inc. (MORN)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MORN
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MORN:
-
Прогноз роста чистой прибыли
MORN
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MORN:
-
Прогноз роста дохода
MORN
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MORN:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
200.78 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Morningstar, Inc. (MORN)
Платит ли MORN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.73%
Дивидендная доходность
TTM0.73%
Сравнение дивидендной доходности
MORN
0.73%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
88.62%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
05.04.2023
0.375 $
31.01.2023
0.375 $
05.01.2023
0.375 $
17.10.2022
0.36 $
30.06.2022
0.36 $
31.03.2022
0.36 $
06.01.2022
0.36 $
18.10.2021
0.315 $
08.07.2021
0.315 $
08.04.2021
0.315 $
31.12.2020
0.315 $
15.10.2020
0.3 $
02.07.2020
0.3 $
01.07.2020
0.3 $
02.04.2020
0.3 $
02.01.2020
0.3 $
17.10.2019
0.28 $
04.07.2019
0.28 $
03.07.2019
0.28 $
04.04.2019
0.28 $
03.01.2019
0.28 $
16.10.2018
0.25 $
05.07.2018
0.25 $
05.04.2018
0.25 $
04.01.2018
0.25 $
17.10.2017
0.23 $
16.10.2017
0.23 $
06.07.2017
0.23 $
05.07.2017
0.23 $
06.04.2017
0.23 $
05.04.2017
0.23 $
04.01.2017
0.23 $
06.10.2016
0.22 $
05.10.2016
0.22 $
06.07.2016
0.22 $
06.04.2016
0.22 $
06.01.2016
0.22 $
07.10.2015
0.19 $
08.07.2015
0.19 $
08.04.2015
0.19 $
07.01.2015
0.19 $
08.10.2014
0.17 $
09.07.2014
0.17 $
09.04.2014
0.17 $
08.01.2014
0.17 $
09.10.2013
0.125 $
10.07.2013
0.125 $
10.04.2013
0.125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 404 сделки: 0 покупок и 404 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
199.24 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги