×

    Анализ акций The Charles Schwab Corporation (SCHW)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      The Charles Schwab Corporation
      nyse: SCHW
      США
      Входит в S&P500
      The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage, investment advisory, banking and trust, retirement plan, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor and mutual fund clearing services, as well as compliance solutions. The Advisor Services segment offers custodial, trading, banking, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with equity and fixed income, margin lending, options, and futures and forex trading; cash management capabilities comprising third-party certificates of deposit; third-party and proprietary mutual funds; plus mutual fund trading and clearing services; and exchange-traded funds (ETFs), including proprietary and third-party ETFs. It also offers advice solutions, such as managed portfolios of proprietary and third-party mutual funds and ETFs, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, and specialized planning and portfolio management. In addition, this segment provides banking products and services, including checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust services comprising trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. As of December 31, 2021, the Company had approximately 400 domestic branch offices in 48 states and the District of Columbia, as well as locations in Puerto Rico, the United Kingdom, Hong Kong, and Singapore. The Charles Schwab Corporation was incorporated in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.

      Дата IPO: 03.05.2010

      Веб-сайт: https://www.schwab.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рын. капитализация
      91.94 млрд. $
      Цена 1 акции
      51.97 $ +0.58%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 29 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции The Charles Schwab Corporation (SCHW)

      Как менялась цена акции SCHW со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      -2.89%
      Moving average 50: 52.33 $
      Moving average 200: 70.65 $
      Beta: 0.88
      Волатильность 14Д: 4.41%
      Изменение за 7Д
      SCHW +2.02%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      SCHW -16.69%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      SCHW -5.46%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ The Charles Schwab Corporation (SCHW)

      Справедлива ли текущая стоимость компании SCHW? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      7.85
      EV/EBITDA TTM
      7.85
      SCHW
      7.85
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      14.2
      PE TTM
      14.2
      SCHW
      14.2
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      4.67
      P/S TTM
      4.67
      SCHW
      4.67
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      2.65
      P/BV TTM
      2.65
      SCHW
      2.65
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Эффективность компании The Charles Schwab Corporation (SCHW)

      Насколько эффективно SCHW генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели SCHW? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      SCHW +18.01%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      SCHW +19.64%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      SCHW n/a
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно SCHW использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      16.95%
      <=0% SCHW 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      1.28%
      <=0% SCHW 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость The Charles Schwab Corporation (SCHW)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      1.03
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      -0.19
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Потенциал роста The Charles Schwab Corporation (SCHW) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      SCHW
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для SCHW: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      SCHW
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для SCHW: -
      Прогноз роста дохода
      SCHW
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для SCHW: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 51.97 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды The Charles Schwab Corporation (SCHW)

      Платит ли SCHW дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      1.81%
      Дивидендная доходность
      TTM 1.81%
      Сравнение дивидендной доходности
      SCHW
      1.81%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      2.8%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      24.86%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.64
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      11.05.2023 0.25 $
      09.02.2023 0.25 $
      25.11.2022 0.22 $
      10.11.2022 0.22 $
      09.11.2022 0.22 $
      11.08.2022 0.22 $
      12.05.2022 0.2 $
      10.02.2022 0.2 $
      11.11.2021 0.18 $
      10.11.2021 0.18 $
      12.08.2021 0.18 $
      13.05.2021 0.18 $
      11.02.2021 0.18 $
      12.11.2020 0.18 $
      06.08.2020 0.18 $
      07.05.2020 0.18 $
      13.02.2020 0.18 $
      07.11.2019 0.17 $
      08.08.2019 0.17 $
      14.05.2019 0.17 $
      14.02.2019 0.17 $
      13.02.2019 0.17 $
      08.11.2018 0.13 $
      17.08.2018 0.13 $
      09.08.2018 0.13 $
      10.05.2018 0.1 $
      08.02.2018 0.1 $
      09.11.2017 0.08 $
      10.08.2017 0.08 $
      09.08.2017 0.08 $
      11.05.2017 0.08 $
      10.05.2017 0.08 $
      09.02.2017 0.08 $
      08.02.2017 0.08 $
      10.11.2016 0.07 $
      09.11.2016 0.07 $
      10.08.2016 0.07 $
      11.05.2016 0.07 $
      10.02.2016 0.06 $
      04.11.2015 0.06 $
      05.08.2015 0.06 $
      06.05.2015 0.06 $
      05.02.2015 0.06 $
      04.02.2015 0.06 $
      05.11.2014 0.06 $
      06.08.2014 0.06 $
      07.05.2014 0.06 $
      05.02.2014 0.06 $
      06.11.2013 0.06 $
      07.08.2013 0.06 $
      08.05.2013 0.06 $
      06.02.2013 0.06 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 25 сделок: 5 покупок и 20 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      9.53 млн. $
      + Сумма покупок
      82.15 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
      Смотреть все
      SNEX
      StoneX Group Inc.
      WSC
      WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
      R
      Ryder System, Inc.
      JEF
      Jefferies Financial Group Inc.
      APAM
      Artisan Partners Asset Management Inc.
      STT
      State Street Corporation
      FOCS
      Focus Financial Partners Inc.
      MSCI
      MSCI Inc.
      MORN
      Morningstar, Inc.
      MS
      Morgan Stanley
      PJT
      PJT Partners Inc.
      XP
      XP Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?